北京时间4月2日，百度向美国证券交易委员会递交登记文件，为发债招股书进行补充说明。文件显示，百度将发行两张票据，分别为6亿美元和4亿美元，其中6亿美元票据的到期时间为2025年，利率3.075%；4亿美元票据的到期时间为2030年，利率3.425%。此次债券的承销商为高盛与美国银行。
百度早前说明，此次发债的所得收益将用于偿还部分现有债务和公司一般用途。年报显示，截至2019年12月31日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资合计共1474亿元人民币（约合212亿美元）。
对于百度此次发债，评级机构穆迪授予“A3”评级，评级展望为“正面”，惠誉同样给予票据“A”评级。
